广州策智市场调研公司-2015年3月中国手机市场分析报告

    2015年3月，中国手机市场在售机型数量达到1341款，较上月增长了25款， 同时参与竞争的厂商数量增加了两家。从竞争格局来看，三星虽然增长速度放缓，但仍保持着领先优势。华为与苹果的竞争依旧激烈，本月华为风头更劲。

    报告要点

    •品牌关注格局：三星仍保持领先优势，大神榜上有名。华为再次取代苹果夺得亚军位 HTC跻身前五。

    •产品关注格局：苹果iPhone 6系列以明显优势高居榜首位，苹果iPhone 6（全网通）一枝独秀；三星四款机型入围，苹果、华为三款上榜。

    •产品特征：2000元以下机型关注度保持平稳；大屏手机关注度涨2.4%；5.1-5.5英寸机型关注度大涨3.6%。

    •案例分析：三星品牌关注度连续两月上升，新品关注度由升转降，三星压力依旧。

    一、品牌关注格局

    三星仍保持领先优势，大神榜上有名

    3月手机市场上，三星以17.7%的关注比例以较为明显的优势仍居榜首，这得益于三星Galaxy S6及其Edge系列产品。华为、苹果关注比例也均在10%以上，华为领先1.3%。整体来看，本月最受关注的十五家品牌关注度累计接近九成。值得关注的是，酷派子品牌大神在其新品大神X7的提升作用下，本月以2.0%的关注度跻身榜单。

(图) 2015年3月中国手机市场品牌关注比例分布

    华为再次取代苹果夺得亚军位 HTC跻身前五

   与上个月相比，本月手机市场品牌关注格局再度生变。华为以13.3%的关注比例再度超越苹果获得亚军位。苹果关注度则小幅下降1.5%。HTC 在其明星机型HTC One M8(M8t/移动4G)的助力下，关注度较上月增长0.5%，跻身前五。

           表   2015年2-3月中国手机市场品牌关注比例对比

    二、产品关注格局

    (一) 产品系列

    苹果iPhone 6系列以明显优势高居榜首位

    从产品系列来看，3月苹果iPhone 6系列以7.4%的关注比例遥遥领先于其他产品系列，蝉联冠军位。魅族魅蓝Note系列关注比例为3.6%，为第二大最受用户关注的产品系列。苹果iPhone 5S系列则位居第三。整体来看，苹果产品系列优势显著，三大系列榜上有名。华为则成为上榜产品系列最多的品牌，本月共四大系列产品上榜，其中华为荣耀6 Plus 系列位居第四。

(图) 2015年3月中国手机市场产品系列关注排名

    (二) 产品型号

    苹果iPhone 6（全网通）一枝独秀

    从产品关注来看，本月苹果iPhone 6（全网通）以5.1%的关注比例仍为用户关注度最高的机型，一枝独秀遥遥领先于其他产品。但与上月相比，苹果iPhone 6（全网通）的关注比例较上月下滑1.6%。

    三星四款机型入围，苹果、华为三款上榜

    从上榜产品的品牌分布来看，三星入围机型数量最多，达到四款。苹果、华为均有三款产品上榜。魅族、华硕本月上榜机型数量均有两款。另外一款来自HTC旗下。 

(图) 2015年3月中国手机市场产品关注排名

                 表 2015年3月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

    (三) 不同价格段产品结构

    •2000元以下机型关注度保持平稳

    从价格结构来看，本月售价在1000元以下的机型用户关注度相对最为集中，达到27.6%，但较上月仅微幅上扬0.2%。1000-2000元价格段机型关注度同样微幅上涨0.3%。2000-5000元价格段机型关注度累计下降1.9个百分点。5000元以上高端机型关注度逆势上扬1.4%。

(图)  2015年2-3月中国手机市场不同价格段产品关注比例分布

    (四) 不同类型产品结构

    •大屏手机关注度涨2.4%

    从手机类型来看，本月4G手机、大屏手机关注度上涨明显，分别较上月涨1.9%、2.4%。国产手机关注度与上月持平。四核机型本月获得51.4%的关注比例，较上月小幅下滑1.1%。与之形成鲜明对比的是八核手机，关注度呈持续攀升的走势。

(图)  2015年2-3月中国手机市场不同类型产品关注对比

    (五) 不同屏幕尺寸产品结构

    •5.1-5.5英寸机型关注度大涨3.6%

    从屏幕尺寸来看，本月采用5.1-5.5英寸屏幕的机型最受用户青睐，获得37.0%的关注度，较上月大涨3.6%。4.6-5.0英寸屏幕机型的关注度则较上月小幅下降1.2%。5.5英寸以上超大屏手机关注度亦呈下降态势，本月微幅下滑0.7%。

(图)  2015年2-3月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

    三、案例分析：

    (一)三星品牌关注比例走势

    •三星品牌关注度连续两月上升

    ZDC监测数据显示，受2015年第一季度新品三星Galaxy S6及Edge系列产品的拉力作用，三星品牌在中国手机市场的关注度呈连续上涨态势，3月达到17.7%，较1月增长了2.5个百分点，三星的冠军地位稍微得到稳固。

(图) 2015年1-3月中国手机市场三星品牌关注比例走势

    (二)三星GalaxyS6系列产品分析

    新品关注度由升转降，三星压力依旧

    ZDC监测数据显示，2015年3月1日至31日，三星Galaxy S6系列产品的关注度在上旬发布之初，获得爆发式上升，一度超越苹果iPhone 6系列。但之后，便进入缓慢下降的通道。目前虽然仍在较高的水平，但已经被苹果iPhone 6系列产品超越，未来市场下行的压力仍将持续。

(图) 2015.3.1-31中国手机市场三星Galaxy S6系列关注走势 

    ZDC总结：

    三星3月在中国手机市场的关注度继续呈上升势头，但其面临的市场压力仍不可小觑，除了苹果iPhone 6及Plus系列产品，国产品牌华为、酷派的围剿也令三星惶惶不可终日。