广州策智市场调研公司-2015年2月中国手机市场分析报告

    2015年2月，中国手机市场品牌关注格局可谓发生了革命性的变化，前三甲品牌中苹果与华为的较量进入白热化阶段，在连续两个月被华为超越后，苹果受春节关注度提升影响，重新将华为反超，重新夺回亚军位。摩托罗拉则在阔别榜单数月后，凭借1月的两款新品，重新回归榜单。

    报告要点

    •品牌关注格局：三星、苹果、华为几近三足鼎立之势；与上月相比，三星关注度小幅回升，苹果重回亚军位。

    •产品关注格局：产品系列：苹果iPhone 6系列高居榜首，优势显著；苹果iPhone 6（全网通）用户关注集中；魅族两款产品跻身前三甲。

    •产品特征：1000-2000元价格段机型关注度下滑2.2%；4G手机关注度持续攀升；4.1-4.5英寸机型关注度微涨0.4%。

    •案例分析：摩托罗拉新品上市，关注度快速回升；新品市场竞争压力大，关注度正在由升转降。

    一、品牌关注格局

    三星、苹果、华为几近三足鼎立之势

    2月手机市场上，三星以15.8%的关注比例依旧位居榜首，但受到的来自苹果、华为的压力也越来越大，三家品牌以几近三足鼎立的态势存在。苹果仅落后三星2.3个百分点，华为与苹果的差距则不足1%。除了前三甲，第二阵营品牌间的竞争也十分激烈，魅族暂时领先。

(图) 2015年2月中国手机市场品牌关注比例分布

    三星关注度小幅回升，苹果重回亚军位

    与上个月相比，本月三星用户关注度小幅回升0.6%，苹果超越华为重新回到亚军位，并领先华为0.8%。酷派与联想本月排名互换，酷派上升至第五位，关注比例微幅领先联想0.1%。值得关注的是摩托罗拉，在两款新品的助力下，再度回到榜单，且位第十四。

          表   2015年1-2月中国手机市场品牌关注比例对比

    二、产品关注格局

    (一) 产品系列

    苹果iPhone 6系列高居榜首，优势显著

    从产品系列来看，2月苹果iPhone 6系列以7.4%的关注比例高居榜首，以显著的优势领先其他产品系列。而魅族的魅蓝Note系列本月依旧位居亚军，保持着领先地位。整体来看，国际品牌中，苹果、三星上榜产品系列相对较多，均为三大系列。国产品牌中，魅族与华为产品突出。

(图) 2015年2月中国手机市场产品系列关注排名

    (二) 产品型号

    苹果iPhone 6（全网通）用户关注集中

    从产品关注来看，本月苹果iPhone 6（全网通）以6.7%的关注比例仍为最受用户关注的机型。另外苹果还有两款产品上榜，分别为5S和6 Plus，整体来看，苹果产品优势突出，其他品牌单品难以与其相匹敌。

    魅族两款产品跻身前三甲

    国产品牌中，魅族的表现可圈可点。本月魅族共有两款产品上榜，且包揽第二、三位。魅族 魅蓝Note(移动4G)以3.0%的关注比例居第二。魅族MX4 Pro(双4G)排在第三位。整体来看，本月共有苹果、魅族、三星、华为、华硕、摩托罗拉、联想、HTC八家品牌产品上榜。

(图) 2015年2月中国手机市场产品关注排名

          表 2015年2月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

    (三) 不同价格段产品结构

    •1000-2000元价格段机型关注度下滑2.2%

    从价格结构来看，本月售价在1000-2000元价格段的机型获得26.2%的关注比例，较上月小幅下降2.2%。千元以下机型关注度虽然较上月微幅下滑0.1%，但取代1000-2000元价格段成为最受用户关注的价格段。2001-3000元价格段机型关注度上升幅度较大，达2.5个百分点。30010-4000元、5000元以上价格段机型关注度也均较上月出现不同幅度的上扬。

(图)  2015年1-2月中国手机市场不同价格段产品关注比例分布

    (四) 不同类型产品结构

    •4G手机关注度持续攀升

    从不同类型机型的用户关注情况来看，4G手机关注度呈持续攀升态势，本月关注度达到67.7%，较上月增长拉尔1.3个百分点。四核手机关注度则较上月微涨0.6%。国产手机、大屏手机关注度均较上月出现不同幅度的下滑。智能手机关注度仍保持平稳走势，微涨0.1%。

(图) 2015年1-2月中国手机市场不同类型产品关注对比

    (五) 不同屏幕尺寸产品结构

    •4.1-4.5英寸机型关注度微涨0.4%

    从屏幕尺寸来看，搭载4.6-5.0英寸屏幕、5.1-5.5英寸屏幕的机型关注度均在30%以上，其中前者用户关注度更加集中，获得37.7%的关注比例，但较上月微幅下滑0.3%。4.1-4.5英寸机型关注度则较上月出现0.4%的上扬，5.5英寸以上超大屏手机关注度也较上月微幅涨0.2%。

(图)  2015年1-2月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

    三、案例分析：

    (一)摩托罗拉品牌关注比例走势

    •摩托罗拉新品上市，关注度快速回升

    ZDC监测数据显示，受2015年1月摩托罗拉两款新品摩托罗拉 Moto X Pro（XT1115/全网通）与摩托罗拉 Moto G LTE（XT1077/双4G）的影响，摩托罗拉品牌关注度快速回升，从2014年12月的1.0%，回升至2月的2.6%，并重新回到品牌榜的第十四位。这是摩托罗拉被联想收购以来第一次发布新品。

(图) 2014年12月-2015年2月中国手机市场摩托罗拉品牌关注比例走势

    (二)摩托罗拉新品关注走势分析

    新品市场竞争压力大，关注度正在由升转降

    ZDC监测数据显示，2015年1月，摩托罗拉发布了两款新品后，其产品关注度呈快速的上升走势，但到了2月4日至12日，两款产品的关注度走势渐趋平稳，结束上升势头，2月12日以后，则受市场竞争压力影响，两款新品的关注度进行下降通道，且持续到了月底。整体来看，摩托罗拉新品的上升期已经过去，摩托罗拉未来能否长留榜单，仍需拭目以待。

(图) 2015年2.1-28中国手机市场摩托罗拉新品关注指数走势

    ZDC总结：

    2月新品已经开始上市，本月手机市场在售机型数量较上月增长了30余款，参与竞争的厂商数量则未发生变化，可见，各厂商都在紧锣密鼓的布局自己2015年开年产品线，预计未来一个月，手机品牌关注格局的变动范围将加大。