广州策智市场调查公司-2015年1月中国智能手机市场分析报告

    2015年1月，中国智能手机市场在售机型的数量达到1196款，较上月增加50余款，但上市的新品数量不足30款。参与竞争的厂商数量变化并不大，仅增加一家。整体来看，上市新品主要来自几家国产品牌旗下，相应的，本月品牌格局变动的焦点也集中在国产品牌阵营中。

   报告要点

    •品牌关注格局：三星、华为、苹果三足鼎立，竞争态势紧张；HTC、小米排名升一位。
    
    •产品关注格局：苹果iPhone 6系列以显著优势领跑市场，苹果iPhone 6(全网通)笑傲榜首。
    
    •产品特征：1000-2000元价格段机型关注度降至三成以下，Android系统机型关注度保持平稳走势。

    •产品特征：八核机型关注度逼近30%，5.1-5.5英寸机型关注度涨2.8%，1000万及以上像素机型关注度停止上升走势。
   
    •案例分析：三星降，华为先升后降，苹果走势不稳；三星机海战术盛行，华为效仿。

    一、品牌关注格局

    •三星、华为、苹果三足鼎立，竞争态势紧张

    本月三星以15.4%的关注比例领衔市场，但华为、苹果分别以14.7%、13.4%的关注比例紧随其后，呈三足鼎立态势，竞争关系十分紧张。第二阵营中，魅族以8.3%的关注比例领跑，联想、酷派关注比例难分伯仲。HTC、vivo、索尼移动关注比例集中在3.7%-4.0%之间。其他上榜品牌关注比例均在3.5%以下，且差距微小。

(图)2015年1月中国智能手机市场品牌关注比例分布

    •品牌关注格局相对稳定，HTC、小米排名升一位

    与上月相比，2015年开年第一个月中国智能手机市场品牌关注格局相对稳定，前十五品牌中，仅四家品牌排名波动，其中HTC、小米排名分别上升一位，取代vivo及诺基亚的位置。三星品牌关注度继续下滑。

         表   2014年12月-2015年1月中国智能手机市场品牌关注比例对比

    二、产品关注格局

    (一) 产品排名

    1、产品系列排名

    •苹果iPhone 6系列以显著优势领跑市场

    从产品系列来看，苹果iPhone 6系列以6.3%的关注比例高居榜首，优势显著。魅族魅蓝Note系列位居第二，成为国产手机的领跑者。整体来看，上榜的十五大产品系列中，华为入围数量最多，四大系列入围，其中华为荣耀6 Plus系列位居第四。苹果、魅族、三星均有三大系列入围。

(图)2015年1月中国智能手机市场产品系列关注排名

    2、产品型号排名

    •苹果iPhone 6(全网通)笑傲榜首

    从千余款产品的排名来看，苹果iPhone 6(全网通)最受用户青睐，获得5.6%的关注比例，高居榜首。苹果共有三款产品上榜。魅族的产品实力不容小觑，本月同样有三款产品上榜，且包揽第二、第三位。品牌关注冠军的三星本月仅有一款产品入围。

(图)2015年1月中国智能手机市场产品关注排名

表 2015年1月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

    (二) 不同价格段产品结构

    •1000-2000元价格段机型关注度降至三成以下

    从价格关注格局来看，本月1000-2000元价格段机型仍为用户关注主流，但与上月相比，关注比例下降了2.6%，降至三成以下。1000元以下机型在魅族魅蓝Note的影响作用下，关注比例上升了3.5%，达到27.1%。2001-3000元及4001-5000元价格段机型关注度均较上月出现1%左右的下滑。

(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同价格段产品关注对比

    (三) 不同操作系统产品结构

    •Android系统机型关注度保持平稳走势

    从操作系统格局来看，本月搭载Android系统的智能机型关注度为82.8%，与上月持平，且为用户关注的绝对主流。苹果iOS系统关注度较上月小幅上涨2.5%。Windows Phone 系统关注度继续呈小幅下滑走势。

(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同操作系统产品关注对比

    (四) 不同核心数产品结构

    •八核机型关注度逼近30%

    从处理器的核心数来看，1月搭载四核处理器的智能手机为用户关注的重心，获得51.7%的关注比例，但与上月相比，关注比例大幅下滑了3.3%。八核机型关注度则继续呈上升走势，本月达到27.9%，较上月上涨1.5%。受千元双核机型上市影响，双核机型关注度也较上月出现小幅上扬。

(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

    (五) 不同屏幕尺寸产品结构

    •5.1-5.5英寸机型关注度涨2.8%

    ZDC监测数据显示，1月采用4.6-5.0英寸屏幕的智能手机仍为用户关注的主流，获得38.5%的关注比例，但较上月下降1个百分点。5.1-5.5英寸机型关注度则呈显著上升走势，获得35.2%的关注比例，涨2.8%。5.5英寸以上超大屏幕手机关注度下降1.6%。

(图)2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

    (六) 不同像素产品结构

    •1000万及以上像素机型关注度停止上升走势

    从像素结构来看，本月搭载1000万及以上像素的智能手机关注度虽然为用户关注的绝对主流，但与上月相比，关注比例下降了3.4%，停止了上扬走势。800万/870万像素机型关注度则较上月出现了4.5%的上扬，这与新品所搭载的摄像头像素有直接关系。

(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同像素产品关注对比

    (七) 不同电池容量产品结构

    •3000毫安时以上大容量电池机型关注度微涨

    本月搭载2000-3000毫安时电池容量智能手机获得53.2%的关注比例，为用户关注重点，但与上月相比，关注比例下降了1.6%。2000毫安时以下容量的智能手机关注度则较上月出现1.1%的上涨。3000毫安时以上大容量电池智能手机关注度较上月微涨0.5%。

(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同电池容量产品关注对比

    三、案例分析：

    (一)主流品牌关注走势

    •三星降，华为先升后降，苹果走势不稳

    ZDC监测数据显示，2014年10月至2015年1月中国智能手机市场上，三星品牌关注度呈直线下降走势，1月其关注比例仅为15.4%，较2014年10月下降了3.3%。华为品牌在其新品华为荣耀6及荣耀6 Plus的影响作用下，2014年12月其关注度达到了15.2%，较10月上升了2.5%，但2015年1月受魅族等品牌的影响，关注比例小幅回落。苹果品牌关注度整体走势不稳，12月其关注比例降至10.9%的谷底，2015年1月强势反弹至13.4%。

(图)2014年10月-2015年1月中国智能手机市场三家主流品牌关注走势

    (二)主流品牌在售机型对比

    •三星机海战术盛行，华为效仿

    ZDC监测数据显示，1月中国智能手机市场上，三家最受用户关注的主流品牌中，三星在售机型数量最多，达到136款，国产品牌华为的在售机型数量也在百款以上。从具体的产品结构来看，三星与华为均以2000元以下机型为主，其中华为千元以下机型占比更高，超过50%。而三星3000元以上高利润机型数量则远超华为，接近两成。

(图)2015年1月中国智能手机市场三家主流品牌在售产品数量对比

(图) 2015年1月中国智能手机市场三家主流品牌产品结构对比

    ZDC总结：

    1月中国智能手机市场的竞争形势有所缓和，但随着2月、3月第一季度新品季的来临，预计智能手机市场品牌格局将再度发生明显变化。