广州策智市场调查公司-2015年1月中国手机市场分析报告

    2015年1月，中国手机市场上国产厂商成为表现最为活跃的群体，33款新品中有27款来自国产厂商，其中魅族、vivo、联想的几款新品用户关注度集中，新品屏幕尺寸仍以5-5.5英寸为主，价格分布在1000-3000元之间。另外从整体品牌格局来看，本月手机市场较为安静，品牌格局变化不大。

    报告要点

    •品牌关注格局：三星、华为、苹果几近三足鼎立之势,品牌格局整体稳定。

    •产品关注格局：苹果iPhone 6系列最受用户青睐；苹果、魅族、华为上榜机型数量最多。

    •产品特征：千元以下机型关注度大涨3.4%；4G手机关注度处于上升通道；5.1-5.5英寸机型关注度持续攀升。

    •主流品牌分析：三星关注度持续下降，冠军地位岌岌可危；三星产品线丰富，各屏幕尺寸机型分布均衡。

    一、品牌关注格局

    三星、华为、苹果几近三足鼎立之势

    1月手机市场上，三星仍居榜首，但其领先优势越来越小，华为以14.4%的关注比例紧随其后，苹果获得13.2%的关注比例，三大品牌呈三足鼎立之势。魅族以8.1%的关注比例领跑第二阵营，联想以0.1%的微弱优势领先酷派，居第五。位居第七至第十一位的五家品牌关注比例集中在3%-4%之间，差距微小。其他上榜品牌关注比例则均在3%以下。

(图) 2015年1月中国手机市场品牌关注比例分布

    品牌格局整体稳定，国产品牌为最大的不稳定因素

    与2014年12月相比，2015年开年手机品牌格局整体保持稳定。最受关注的十五家品牌中，仅四家排名波动，其中HTC、OPPO品牌排名上升一位。vivo、中兴相应下降一位。另外值得关注的是，三星仅领先华为0.8%，优势微弱。

          表   2014年12月-2015年1月中国手机市场品牌关注比例对比

    二、产品关注格局

    (一) 产品系列

    苹果iPhone 6系列最受用户青睐

    从产品系列来看，1月苹果iPhone 6系列以6.2%的关注比例最受用户青睐。而刚刚上市的魅族 魅蓝Note系列上升势头强劲，本月跻身亚军位。苹果iPhone 5S居第三。

    整体来看，苹果、魅族、华为将前五的位置收入囊中。三星产品系列排名相对靠后，其中三星GALAXY Note 4系列排名最好，位居第八。

(图) 2015年1月中国手机市场产品系列关注排名

    (二) 产品型号

    苹果、魅族、华为上榜机型数量最多

    从产品关注来看，本月苹果iPhone 6（全网通）以5.5%的关注比例成为最受用户关注的机型。魅族 魅蓝Note(移动4G)以3.2%的关注比例居第二。值得关注的是，魅族MX4 Pro(双4G)获得第三位。

    整体来看，最受用户关注的十五款产品分别来自苹果、魅族、华为、三星、联想、华硕、vivo、酷派、小米九家品牌旗下，其中苹果、魅族、华为上榜机型的数量均为三款，产品优势突出。而三星本月仅有一款产品入围。

(图) 2015年1月中国手机市场产品关注排名

          表 2015年1月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

    (三) 不同价格段产品结构

    •千元以下机型关注度大涨3.4%

    从价格结构来看，本月售价在1000-2000元价格段的机型获得28.4%的关注比例，用户关注相对集中，但与上月相比，此价格段机型关注度大幅下降了2.6个百分点。受诸多国产新品影响，本月千元以下机型关注度大涨3.4%，达到27.4%。

(图) 2014年12月-2015年1月中国手机市场不同价格段产品关注比例分布

    (四) 不同类型产品结构

    •4G手机关注度处于上升通道

    从不同类型机型的用户关注情况来看，与2014年12月对比可见，智能手机用户关注度已经趋于平稳，本月微幅下滑0.1%。四核手机关注度则出现近4个百分点的下滑。5.0英寸及以上屏幕的大屏手机关注度同样出现下降，但降幅不大。

    尽管本月国产手机新品集中，但由于退市机型数量不少，本月国产手机整体获得的关注度较上月小幅下降了2.3个百分点。4G手机关注度继续处于上升通道。

(图) 2014年12月-2015年1月中国手机市场不同类型产品关注对比

    (五) 不同屏幕尺寸产品结构

    •5.1-5.5英寸机型关注度持续攀升

    从屏幕尺寸来看，本月4.6-5.0英寸机型仍为主流，获得38.0%的关注比例，但与上月相比，下降1.1个百分点。5.1-5.5英寸屏幕的机型关注度则继续呈上升走势，本月关注比例达到34.5%，较上月涨2.8%。5.5英寸以上超大屏手机由于便携性等方面的原因，目前其关注度呈下降走势。

(图) 2014年12月-2015年1月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

    三、主流厂商分析：

    (一)三家主流品牌关注比例走势

    •三星关注度持续下降，冠军地位岌岌可危

    ZDC监测数据显示，2014年10月至2015年1月，三星品牌关注度呈明显的下降走势，1月其关注度降至15.2%，较12月下降了1.5个百分点，仅领先华为0.8%。

    华为本月产品更替，老品退市，新品的提升力有限，导致其品牌关注度较上月出现2.3%的下滑。苹果iPhone 6、Plus等机型在2015年1月迎来关注的新高点，直接带动苹果品牌关注度强势反弹至13.2%。

(图) 2014年10月-2015年1月中国手机市场三家主流品牌关注比例走势

    (二)三家主流品牌产品结构分析

    三星产品线丰富，各屏幕尺寸机型分布均衡

    ZDC监测数据显示，2015年1月三星在售机型数量为142款，其中屏幕尺寸在4.6-5.0英寸的机型数量最多，接近40款，占比27.5%，整体来看，三星除3.5英寸以下机型外，其他机型数量占比相对均衡，分布在10%-20%之间。

    华为1月在售机型数量也在百款以上，但4.6-5.0英寸屏幕的机型占比较为集中，超过40%。多达48款。

(图) 2015年1月中国手机市场主流品牌不同屏幕尺寸产品结构分析