广州策智市场调研公司-2014年北京康复医疗市场调查报告分析

2014年12月28日，“裕和康复”将在北京市西部的石景山区开门营业，与设立于北京东部姚家园地区的和睦家康复医院遥相呼应。

裕和康复全称北京中西医结合康复医院，占地面积22000平方米，设置床位350张，定位大型高端私立康复机构，据称在设备与服务态度方面，并不亚于“高大上”的和睦家——器材用具大多来自德国、意大利，门口的保安对每一位陌生人点头问好。

从2013年开始，多家私立康复医院在北京市悄然设立，继专科医院、高端诊所之后，北京的康复医疗市场逐渐成为社会资本的必争之地。

“我们将引入美国最先进的骨科康复技术和设备，计划于2015年第一季度在北京开设高端骨科康复中心。”一家美国医院管理公司CEO告诉21世纪经济报道记者。

社会资本办医的政策刺激、康复医疗市场的严重失衡，使得社会资本举办康复机构的热潮在北上广大城市中逐渐兴起。

在以保障基本治疗为核心的医疗制度下，康复一直是我国医疗体系中的短板，长期存在专业人才稀缺、医院不重视、康复水平低、康复意识差、医保报销少等症结，为社会资本留下巨大的拾遗补漏空间。

21世纪经济报道记者从供需、政策、价格等方面调研北京康复市场发现，社会资本举办康复机构已具备基本条件，但目前仍然未打破盈利困局，康复机构多以混业经营的形式存在。

大型公立、私立康复医院布局盘点

截至2012年，北京市共有康复医院床位数1953张。

裕和康复的设立，填补了北京西部地区康复医院的空缺，此前，上风上水的北京西北部仅有一家成规模的首医大附属北京康复医院。裕和康复主要为附近居民提供门诊、住院、康复及老年人护理等服务。

事实上，自2013年开始，社会资本已开始密集涌入北京康复医疗市场。

2013年7月，美中互利旗下和睦家医疗在北京东部朝阳区姚家园开设和睦家康复医院，定位于高端人群，以优质的就医环境和服务见长，康复治疗团队不仅包括医生、护士，还配备了营养师、心理咨询师、文体治疗师和职业咨询师。

2015年，北大康复医院将在昌平区北大医疗产业园建设，其医护人员主要来自北京大学医学部下属多家医院，由校办企业北大方正集团投资，开设神经、骨科、精神等多门类康复治疗科室。

美国医院管理公司计划在2015年选址北京积水潭医院周边，开设骨科康复中心。据普华永道中国医疗行业咨询服务合伙人邢立萍告诉21世纪经济报道记者：“据我所知，还有多家私立资本正在调研或准备在近年开设康复医疗机构。”

21世纪经济报道记者发现，大型公立、私立康复医院在北京的布局已渐成型：北部小汤山康复医院（公立）、首都医科大学附属北京康复医院（公立）、北大康复医院（社会资本）；东部和睦家康复医院（社会资本）；南部北京博爱医院（公立）、国家康复辅具研究中心附属康复医院（公立）；西部裕和康复医院（社会资本）。

在大型康复医院之外，部分公、私立医院康复科室，以及理论上存在的200多个社区康复服务中心，共同构成了目前北京市的康复医疗供给，康复病种涵盖骨科、神经科、精神科、脑科、视听等。据国家卫计委不完全统计，截至2012年，北京市共有康复医院床位数1953张。

社会资本在近年密集涌入北京等特大型城市康复医疗市场的直接刺激因素是政策开闸。

2014年1月，国家卫计委发布《关于加快发展社会办医的若干意见》，要求优先支持社会资本举办非营利性医疗机构，鼓励社会资本直接投向资源稀缺及满足多元需求服务领域，举办康复医院；10月，北京市政府发布《关于促进健康服务业发展的实施意见》，北京将加快建立综合医院、康复护理专科医院、基层医疗机构分工合作、有序衔接的多元化康复护理体系。

其中，《关于促进健康服务业发展的实施意见》首次提出，以解决问题为导向，在鼓励社会资本开设康复机构的同时，还支持有条件的公立一、二级医院整体转型为康复医院。不排除社会资本参与上述公立医院转型康复医院。

医保报销存在大量缺口

即便纳入医疗保险的9项康复治疗仍存在诸多限制。

与口腔科医保报销范围小的情形类似，社会资本涌入康复医疗市场的另一重要因素是医保纳入时间晚、覆盖率偏低。

中国自2010年才将康复治疗纳入医疗保险范围，2010年9月，卫生部发布《关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围的通知》，规定自2011年1月1日起，分别由城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗基金按规定比例给予支付。

截至目前，纳入国家基本医疗保障的康复项目仅有9项，普遍的观点认为范围过于狭小。包括运动疗法、偏瘫肢体综合训练、脑瘫肢体综合训练、截瘫肢体综合训练、作业疗法、认知知觉功能障碍训练、言语训练、吞咽功能障碍训练和日常生活能力评定。

患者往往需要在支付疾病治疗费用后，再次承担不菲的康复医疗支出。

21世纪经济报道记者询问博爱康复医院神经科医生关于脑中风康复治疗的费用时，得到的答复是：“除去医保报销，一个月的自费康复费用大约在1万元左右。”脑中风康复视严重程度，康复周期一般为一至三个月。

事实上，即便纳入医疗保险的9项康复治疗仍然存在诸多限制。

如运动疗法中，1个疾病过程支付不超过3个月，每日支付不超过2次（包括项目合并计算）。与偏瘫、脑瘫或截瘫肢体综合训练同时使用时只支付其中1项；截瘫肢体综合训练中，1个疾病过程支付不超过3个月，与运动疗法同时使用时只支付其中1项；言语训练中，仅限器质性病变导致的中、重度语言障碍，1个疾病过程支付不超过3个月；每日支付不超过1次等。

小汤山康复医院康复中心主任武亮认为医保支付的部分规定十分不合理。以“肢体功能训练费”为例，其按照训练一个部位收费，每个部位收费10元，并且每天训练部位数设有上限，超出部分医保不予报销。

武亮解释，全身粗略分为17个部位，如上肢只是粗分为腕关节、肘关节、肩关节，但训练腕关节时，必然带动五个手指，这部分收费规定却是空白。如果进行平衡训练、肌肉张力训练等，则会涉及到多个部位，一个普通偏瘫患者每天的训练部位就会多达三四十个，按现有医保，只能报销其中的1/3。

此外，各地的医保报销政策略有不同，如青岛在2013年3月之前，患者因脑血栓或其他疾病导致运动障碍进行康复治疗，只能享受40元针灸费用报销，其余费用都要自行支付，当年3月1日后，康复诊疗产生的费用纳入医保住院统筹报销，报销额度为每天100元。

不过，如果全部进行医保范围内的康复训练，康复费用便易于为患者接受。以腿骨骨折为例，在北京积水潭医院进行康复治疗，患者自费费用每天低至几十元，但康复效果显然有限。

康复医院多数混业经营目前北京几乎没有“纯粹的康复机构”

尽管康复医疗市场存在严重的供需矛盾，但据21世纪经济报道记者走访北京市部分康复机构了解，社会资本举办的康复机构盈利较为困难，即使以北京这样的特大型城市为目标市场。

自2013年中旬开业以来，据北京和睦家康复医院官方微信数据，共接待患者就诊量近万人，这一就诊量相当于北京市公立三甲医院一天的数量，如北京儿童医院日就诊量为13000人，北京安贞医院日就诊量为10000人。

21世纪经济报道记者曾在11月初某工作日下午到和睦家康复医院发现，在14：00-15：00间，仅有2人进入医院。事实上，北京和睦家康复医院开业一年来尚未实现盈利。

邢立萍在描述北京康复市场时表示：“就社会资本举办康复机构而言，前景十分看好，但目前处于前期启动阶段，还没有看到做得非常成功的案例。”

事实上，在现有医疗体制下，由于少有手术、耗材、药品收费，公立康复医院的收入也处于低位水平。

综合多方观点，造成公、私康复机构盈利困难的原因包括，康复医院设立标准政策、患者康复意识较低、康复定价较高以及转诊难以衔接。

按照国家卫计委关于《康复医院基本标准（2012年版）》，康复医院类似于综合医院。

《康复医院基本标准（2012年版）》规定了，康复医院应达到的床位数、科室设置、场地要求、人员数量、设备标准以及信息化要求，其建设指标等同于相应的二、三级医院。加上社会资本需要自行解决土地、场地租金等费用，其需要承担的成本极高。

一位康复业内人士告诉21世纪经济报道记者：“其实，大多数社会资本举办的康复机构，往往以骨科、脑瘫、中风等细化项目中的其中一种为主打产品，其余设置要求增加了成本而难获收益。”“事实上，患者最需要的是社区中、离家近的小型康复中心。”

消费者意识较低则是社会资本举办康复机构的最大障碍。

北京天坛医院、北京市神经外科研究所王琰等人在2010年发表的“北京卒中社区康复现状调查分析”显示，虽然患者对康复的需求比较大，但对卒中康复治疗的相关知识仍比较缺乏，社区康复开展率较低。

在接受调查者中，只有9.7％的患者和9.3％看护人表示很了解或比较了解康复治疗，其余绝大部分患者及看护人对康复治疗是一知半解或一点都不了解；只有21.7％卒中患者表示在住院期间曾经接受过正规康复治疗，另外78.3％患者表示未曾接受过康复治疗。而住院期间未康复的原因，所占比例最高为不知道有康复治疗，而认为康复毫无帮助的患者占比也高达34.1％。

此外，接受调查的患者仍然倾向到公立机构康复治疗，上述调研显示，愿意到私人开设的诊所进行康复患者和看护人比例仅为0.5％、1％。

康复价格高则是制约私立康复医院发展的第三大因素。由于医保支付存在较大缺口，即使公立医院的报销范围亦极为有限。“脑血栓康复一个月的自付费用大约1万元。”博爱医院神经内科陈姓医生说。

而私立康复医院的定价更高，据了解，一般脑血栓康复需要花费数万元，这一价格甚至高于治疗费用，北京和睦家康复医院的定价区间在6万-12万元不等。裕和康复的价格低于和睦家，其副总监王雅娜告诉21世纪经济报道记者：“每月在6万元左右。”上文提到即将建设的骨科康复中心，治疗价格每月至少过万。

事实上，康复与治疗价格存在倒挂现象。一般而言，治疗的效果占70%，康复效果占30%，但目前两者的价格则颠倒为30%、70%。

邢立萍提醒康复机构投资者：“康复不像治疗那样属于刚需，如定位高端人群，要清楚一件事，高端医疗本身就很小众，而康复就更加小众。”在北京天坛医院的调研中，46.2％的患者认为康复费用昂贵。

私立康复医院面临的第四个难题产生于最近的医疗改革措施。近年来，北京三甲医院纷纷建立分院、医联体并完善分级诊疗制度，康复需求呈现出在公立医疗机构内部消化的趋势。如北京朝阳医院与朝阳区八里庄社区卫生服务中心已建立康复转诊机制。

“如果不与公立医院合作就难以保证客源，”邢立萍认为，“并且这种合作是建立在互惠互利的前提下，否则公立医院没有推荐康复医院的动力。”

在建立一家成功的私立康复机构方面，邢立萍建议，与公立医院建立转诊合作、选择自身过硬的康复细分领域，以及重新思考康复目标市场。

“据我了解，在重工业城市如河北，做工伤类康复，在沿海地区，风湿性疾病的康复较容易获得消费市场。”邢立萍称。

据21世纪经济报道记者调研，出于盈利考量，目前，北京几乎没有“纯粹的康复机构”，公立大型康复医院如博爱医院等，主要收入来源仍然是疾病治疗，而私立康复医院如裕和康复，集治疗、养老、康复为一体。

多元化混业经营将成为北京康复市场的常态。