影响服装行业市场发展的有利和不利因素调查

1. 有利因素

(1)城镇化率持续提高根据国家统计局的数据显示，在2011−2015 年期间，我国每年的人口总量以 700 万人的速度上升，至 2015 年末已将近 13.8 亿人。在人口基数巨大且稳步增长的情况下，作为“衣食住行”之首的服装无疑形成了一个庞大的潜在消费市场。同时随着我国城镇化进程的深入，我国城镇人口数量亦呈现稳步上升的趋势。2011 年末，消费能力相对更强的城镇人口已经超过了农村人口并继续增加，故随着城镇化进程的推进，中高端服装市场的消费能力有望进一步增强。

(2)居民收入水平持续提升

我国的经济总量和居民收入保持着持续稳定的快速增长，潜在的服装市场容量亦有望随之进一步向真实购买力转化。据国家统计局数据显示，2014 年我国国内生产总值已经超过 63万亿元，而城镇居民的年人均可支配收入和农村居民的年人均纯收入也分别逼近了 30,000 元和 10,000 元。

(3)城镇居民服装消费明显高于农村居民

随着我国国民收入的提升和城镇化进程的深入，一方面我国城镇和农村居民的年人均消费性支出和年人均衣着类消费性支出的绝对金额均有所增长， 另一方面由于城镇居民主要从事室内工作，衣着的档次和数量需求都相对较大，故城镇居民的年人均衣着类消费性支出占年人均消费性支出的比例要高于农村居民的相应比例。

国家统计局数据显示，城镇居民年人均消费支出由 2010 年的 13,471.5 元升至 2014年的 19,968.1元，复合年均增长率为 10.34%;农村居民年人均消 费性支出由 2010 年的 4,381.8 元上升至 2014 年的 8,382.6 元，复合年均增长率为 17.61%，低于相同期间农村居民年人均衣着类消费性支出 17.91%的复合年均增长率;城镇居民衣着消费比例高于农村居民2−4个百分点左右。

(4)我国女装消费升级且成长空间较大

从未来市场发展趋势上看，随着中国女性接受高等教育和就业的机会增多，她们的经济实力正在增强，消费习惯正在悄然改变。尤其是在城市，女性享有更大的经济独立性和消费选择，其品牌意识和忠诚度更加强烈，具体来看中国女性对女装的消费也正在升级并呈现出以下特点:

① 消费意愿和消费能力进一步增强

随着社会地位和生活状况的改善，加之女性对时尚和美丽的持续追求，中国女性对高端女装的意愿和能力正在加强。中国女性中独居或已婚未育的年轻妇女总购买力很可能从2005年的1,800亿美元增至 2015 年的 2,600 亿美元;而子女已经长大离家的“空巢”家庭的年长妇女的购买力预计也将从 2005 年的 1,000 亿美元增至 2015 年的 1,500 亿美元。按人数比例，服装服饰自 2008-2014年连续 7 年位居中国城市女性个人最大一笔开支的榜首，2014 年所占百分比为50.8%。

②注重消费质量和品味，款式是购买的最重要影响因素之一

高端女装的消费群体相对来说收入较宽裕，生活环境和生活空间较为舒适优雅，其消费视点聚焦于有品位、有个性、质量好的品牌服装，即愿意花钱购买实用又时尚的衣服，以修饰外在并显示自身气质，体现一定文化底蕴。平均来看，各个年龄段的中国女性在女装消费中最关注的因素之一就是款式。 与此同时，我国女装的市场存在较大的提升空间。1998−2010 年我国女装人均消费额呈逐年上升趋势，2010年达到人均 43.9 美元，逐渐接近世界平均水平，但离欧美发达国家有着较大差距。

我国女性受教育水平正在日益提高，同时职业收入较高的女性人群的增加，将进一步保障女性的经济地位，促进未来女装的消费增长。根据第六次全国人口普查数据显示，男女间受高等教育的人数差距与年龄区间基本成正比，在20−24岁区间，女性受高等教育的人数甚至超过了男性。换言之，当代女性在高收入职业中发展机会较其父母辈而言，与男性更为接近，经济上更为独立，预期也将带来未来女装消费的增长。

(5)我国高端女装行业的成长空间巨大

①高端女装行业容量可观但市场集中度低

我国高端女装的总体市场容量约为 680亿元，其中来自于高级百货商场渠道的市场容量为约500亿元。而在可观的市场容量下，高端女装的品牌集中度仍处于较低的水平。2015 年高端女装品牌前十名市场占有率的合计为 9.50%，低于商务休闲男装、男衬衫、牛仔服、童装等其他细分服装市场，高端女装的行业领先者大有可为。

②成熟女性的人口红利促使高端女装行业进入成长期

女性比男性更注重“形象购物” ，会积攒经济实力去购买一些高于自身消费层次的产品，其通过服装来展示高雅品味的愿望相对更为强烈。加上中国女性接受高等教育和就业的机会增多，工作稳定并收入增长，其消费习惯也正在发生变化;尤其是在城市，女性享有更大的经济独立性和消费选择。而高端女装的主要消费群体正是 30−50 岁的女性，这个年龄段的消费群通常已经工作多年，事业稳定，有一定的经济基础和文化素养，强调生活品质和格调，认为服装是个人品位和身份的代表和象征，品牌意识较强，故在服装的选择和购买上具有较高的要求。 高端女装的消费主力“60后”和“70后”女性占女性人口总数的比例合计约为35.82%，而即将成为高端女装的消费主力的“80后”女性占女性人口总数的比例约为 18.64%。 31-40 岁城市女性个人的服装开支平均达到 5,082.1元，位居各年龄段之首。41-50 岁女性购买一件(套)最贵的服装开支平均达到2,019.9 元。因此可以预计，随着消费倾向更强、高端服装消费更高、价格承受能力更强的 80后女性逐渐成熟， 其女装消费需求也将逐渐向高端化成熟化转型，未来若干年高端女装、成熟女装的消费规模将随之扩大，我国高端女装行业相应正在沿着国外高端女装的发展路径进入成长期。

2. 不利因素

(1)高端女装品牌影响力进一步提升受国际品牌制约

服装品牌的形成需要一个长期的客户认知过程，国际一二线品牌一般都经历了数十年甚至数百年的历史， 他们注重品牌文化沉淀， 形成各自独特文化内涵。我国高端女装品牌出现的时间相对较晚， 生命周期较为短暂， 最多二十余年历史，每年均有众多品牌被边缘化甚至淘汰， 品牌影响力和国际一二线品牌相比有较大差距，能走出国门、走向世界的国内品牌更是寥寥无几。究其原因在于国内女装品牌大都源于速成， 倾向于利用大量资金在短时间内通过市场营销等手段提高品牌的知名度，而缺失夯实沉淀品牌的基础，缺乏品牌文化的积累，因此存续期较短。目前国内奢侈品市场被国际一二线品牌垄断，品牌集中度高，且销售渠道开始向二三线城市下沉。

中国消费者贡献了全球奢侈品消费的 30%以上。国人消费观念上崇尚国际品牌，甚至部分高端商场对国内品牌入驻设置高门槛， 高端女装品牌影响力的进一步提升受到国际品牌的制约。

(2)研发设计和创新能力不足

研发设计和创新能力是我国服装企业普遍存在的软肋，虽然较以前更加受到重视， 但多数品牌特色风格不明显， 缺乏个性、 独创性和相对独立的特色风格，模仿现象仍然较为严重，产品定位趋同现象仍然较为突出，互补性和辨识度均不高。尽管加强了与国外先进设计文化的交流，但目前我国服装行业的整体设计水准与国际水平尚存差距，国内服装设计师的输送培养机制也有待改进。我国服装企业的研发投入相对不足，跟风模仿和产品同质化现象普遍，制约了我国服装品牌的设计水平再迈上一个新台阶。

(3)渠道资源稀缺，市场占有率存在天花板效应

由于全国的一二线城市及其可容纳的中高端商场的数量有限，国内中高端商场资源相对稀缺，制约了高端服装单一品牌的门店数量。2009年至今， 高端女装单一品牌的市场占有率均未超过4%，当门店开到一定规模后，将遇到瓶颈，从而导致单一品牌市场占有率存在天花板效应，高端女装企业需要借助多品牌策略来突破。

(4)劳动力成本不断攀升

服装行业总体上属于劳动力密集型行业，员工成本在总成本中占比较高。

近年来，国民名义收入增长和劳动年龄人口减少的综合影响下，我国的劳动力成本呈上升趋势。以深圳市为例，最近三年当地社保局公布的当地年度在岗职工月平均工资水平分别为 5,218 元、6,054 元和 6,753 元，年均复合增长率为 13.76%。持续上涨的劳动力成本已经成为影响行业发展的不利因素之一。