广州策智市场调研公司-2014年中国智能手机市场分析报告

    2014年10月，中国智能手机市场在售机型的数量达到1113款，较上月微幅增加，参与竞争的厂商数量同样变化不大。从新品来看，继上月三星、苹果发布新品后，本月新品主要集中在三家国产厂商华为、中兴、联想身上，三家厂商新品的发布，一定程度上引发了品牌关注格局的变化。

    报告要点

    •品牌关注格局：用户关注集中，前十五品牌累计占九成以上关注度，品牌关注格局变化不大，五家品牌排名波动。

    •产品关注格局：苹果iPhone 6以8.5%的关注度笑傲产品榜；苹果、三星入围机型均有四款，数量优势显著；八核机型占据六席， 十一款机型为2014年新品。

    •产品特征：1000-2000元价格段机型为主流，5000元以下机型关注度下降；Android系统机型关注度小幅上升1.3%；八核/双四核机型关注度涨3.1%。

    •产品特征：四核机型数量最多，八核机型数量过百款；5.0英寸以上机型关注度累计涨0.9%；4.6-5.0英寸屏幕机型数量最多。

    •产品特征：1000万及以上像素机型数量最多，关注度最集中；2000-3000毫安时电池容量的机型关注度超50%。

    •案例分析：三星、苹果10月关注度转降，华为、联想转升；苹果单款机型市场竞争力远高于其他四家品牌。

    一、品牌关注格局

    •用户关注集中，前十五品牌累计占九成以上关注度

    从品牌关注格局来看，本月智能手机市场品牌关注依旧集中，前十五品牌累计占据九成以上关注度，其中前三甲占据近五成关注度，三星以18.7%的关注比例领衔。苹果、华为分别以16.2%、12.7%的关注比例随其后。联想、魅族分别以5.8%、5.6%的关注比排在第四、第五位。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。

(图)2014年10月中国智能手机市场品牌关注比例分布

    •品牌关注格局变化不大，五家品牌排名波动

    与9月相比，本月智能手机市场最受用户关注的前十五品牌中，仅有五家品牌排名波动，属于2014年以来品牌格局最稳定的一个月。具体来看，前十五品牌中，联想、索尼移动排名分别上升两个和三个位次。魅族、酷派分别下降一个和四个位次。神舟取代华硕新晋跻身榜单。

           表   2014年9-10月中国智能手机市场品牌关注比例对比

    二、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •苹果iPhone 6以8.5%的关注度笑傲产品榜

    从产品关注格局来看，本月苹果iPhone 6依旧位居产品榜首位，获得8.5%的关注比例，较上月小幅下降1.3%。联想 VIBE X2(X2-TO/移动4G)取代三星 GALAXY Note 4(N9100/双4G)以3.7%的关注比例获得亚军。三星 GALAXY Note 4(N9100/公开版/双4G)则以微弱差距降至第三位。

    •三星与苹果上榜机型数量均达到四款，优势显著

    入围的十五款机型中，三星与苹果均有四款产品上榜，机型数量优势显著。其他厂商中，华为上榜两款产品。联想、魅族、索尼、华硕、HTC均有一款产品上榜。魅族 MX4(双4G)、华为 Mate 7(标准版/移动4G)分别位居第四、第五。

    •八核机型占据六席， 十一款机型为2014年新品

    从参数来看，本月上榜的十五款手机中八核机型占据六个席位，位居主流。从上市时间来看，最受关注的十五款机型中，十一款产品属于2014年新品，新品备受关注，与手机产品更新换代速度加快不无关系。

(图)2014年10月中国智能手机市场产品关注排名

     表  2014年10月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

    (二) 不同价格段产品结构

    •1000-2000元价格段机型为主流，5000元以下机型关注度下降

    从价格关注格局来看，本月售价在1000-2000元价格段的机型仍为用户关注的主流，获得24.4%的关注比例，较上月微幅上升0.6%。千元以下及2001-3000元价格段机型关注度也均在两成以上。5000元以上机型关注度本月小幅下降1.4%，与苹果iPhone 6与三星Note 4热度有所下降有直接关系。

(图) 2014年9-10月中国智能手机市场不同价格段产品关注对比

    (三) 不同操作系统产品结构

    •Android系统机型关注度小幅上升1.3%

    从操作系统格局来看，本月搭载Android系统的智能机型关注度依旧最为集中，达到78.0%，较上月小幅上升1.3个百分点。苹果iOS机型关注度本月为16.2%，微降0.5%。Windows Phone系统机型关注度受诺基亚Lumia改名影响，关注度继续呈下降走势，本月为3.3%，微降0.1%。

(图)2014年10月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布

    (四) 不同核心数产品结构

    •八核/双四核机型关注度涨3.1%

    从处理器的核心数来看，10月智能手机市场上，搭载四核心处理器的机型仍为用户关注的绝对主流，获得51.3%的关注比例，但从走势看，较上月小幅降1.1%。双核与单核机型关注度也同样呈小幅下降走势。只有八核/双四核机型关注度呈上涨走势，本月达到23.4%，涨3.1%。

(图) 2014年9-10月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

    •四核机型数量最多，八核机型数量过百款

    从不同核心数机型数量来看，10月搭载四核处理器的机型数量最多，达到812款，占据63.2%的比例，其次为双核机型，在售数量283款，占比超两成。八核机型数量增长快速，本月突破百款，达到116款，涨近20款。

(图) 2014年9-10月中国智能手机市场不同核心数产品数量对比

    (五) 不同屏幕尺寸产品结构

    •5.0英寸以上机型关注度累计涨0.9%

    ZDC监测数据显示，10月智能手机市场上，受三星及苹果大屏新品的持续影响，5.0英寸以上超大屏机型的用户关注度继续呈上升走势，累计涨0.9%。其他不同屏幕尺寸机型关注度均呈下滑走势。

(图)2014年9-10月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

    •4.6-5.0英寸屏幕机型数量最多

    ZDC监测数据显示，10月智能手机市场上，在售的4.6-5.0英寸屏幕的机型数量最多，达到532款，占比37.3%。4.1-4.5英寸及5.1-5.5英寸屏幕的机型数量均在200款以上。3.6-4.0英寸与5.5英寸以上屏幕机型在售数量相当，分别为154款、152款。

(图)2014年9-10月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品数量对比

    (六) 不同像素产品结构

    •1000万及以上像素机型数量最多，关注度最集中

    从像素结构来看，本月搭载1000万及以上像素的智能手机在售数量最多，达到428款，同时受到的用户关注度也最集中，超五成。搭载800万/870万像素的智能手机关注度为34.8%，在售机型数量同样在400款以上。

(图) 2014年10月中国智能手机市场不同像素产品结构分析

    (七) 不同电池容量产品结构

    •2000-3000毫安时电池容量的机型关注度超50%

    移动互联网的加速渗透，带动了搭载大容量电池的机型关注度的上涨。本月搭载2000-3000毫安时电池容量智能手机的在售数量达到716款，获得52.3%的关注比例，占据绝对主流。售价相对便宜的搭载2000毫安时电池容量的机型数量有531款，获得25.8%的用户关注度。

(图) 2014年10月中国智能手机市场不同电池容量产品结构分析

    三、案例分析：

    (一)主流品牌关注走势

    •三星、苹果10月关注度转降，华为、联想转升

    ZDC监测数据显示，8-10月中国智能手机市场上，三星、苹果受其9月新品三星Note 4及苹果iPhone 6&Plus热度的下降，其品牌关注度在10月均出现小幅下降。三星10月关注度较9月下降了近3个百分点。苹果降幅较小，微降0.5%。华为、联想本月均有新品发布，品牌关注度分别较9月上升1.8%和0.8%。诺基亚品牌关注度则呈持续小幅下滑走势。

(图)2014年8-10月中国智能手机市场五家主流品牌关注比例走势

    (二)主流品牌单品关注率对比

    •苹果单款机型市场竞争力远高于其他四家品牌

    ZDC监测数据显示，10月中国智能手机市场上，五家最受用户关注的主流品牌中，三星在售机型数量最多，达到185款，华为、联想在售机型数量相当，均为101款。诺基亚过50款，苹果最少。但从五家品牌的单品关注率来看，苹果单款机型的用户关注率达到0.81%，远高于其他四家品牌，这也就是说或秉承精品战略的苹果的单款机型的市场竞争力要远强于其他四家品牌。

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

(图)2014年10月中国智能手机市场五家主流品牌单品关注率对比

    ZDC总结：

    10月三星、苹果新品热度有所下降，品牌关注度由升转降，而继续发布新品的国产厂商华为、联想品牌关注度均呈上升走势，这充分反映出国产厂商借助产品是有可能实现弯道超车的，但前提是产品质量要好，用户体验要好。